Salesforce 導入を失敗しないために！上級資格所有者が徹底解説

このような悩みを持っていませんか？

Salesforce を導入して終わりではなく、活用によって業績が向上することが真の成功です。

今回はSalesforce をうまく活用するためのTipsをまとめました。

Salesforce とは

Salesforce とは、英語を直訳すると、営業部隊という意味になります。

営業部門の業務をクラウドで効率化する、というのがSalesforce の機能の根幹となっています。

Salesforceとはそもそもなんだろう？という人は以下の記事を読んでみてください。

Salesforce のシステムの特徴を理解しよう

Salesforce の代表的な機能である顧客管理は、標準オブジェクトの「取引先 / 取引先責任者 / 商談 / 活動」を使いこなすことがとても大切です。

それぞれのオブジェクトについて以下の記事から概要を理解しましょう。

標準オブジェクトで実現できないことはカスタムオブジェクトを使用して、より自社のビジネスに寄り添ったシステムを構築することができます。

Salesforce への入力データを活用するために

Salesforce の利用を促進するために、利用開始時に別システムからのデータの移行をすることや、入力が定着した環境での効率的なデータの更新や表示、分析のためのレポート作成の機能を理解し、活用しましょう。

まとめ

Salesforce は導入することがゴールではありません。導入に成功しても、定着化しなければ意味がありません。

Salesforce ならではの活用方法について改めて考えてみましょう。

Salesforce を導入したばかりや、これから導入しようとしている企業で、どのように活用したらいいのか、データの移行に悩んでいる、などありましたら、ぜひお問い合わせフォームからご相談ください。

対応内容や稼働時間などご相談のうえ、お見積もりを作成いたします。