Salesforceでボタンを追加する方法

こんにちは！普段はSalesforceのAdminとして活動しているnakochiです。

今日はSalesforceでボタンを追加する方法について説明していきたいと思います。

カスタムボタンとカスタムリンク

組織内または組織外の他のページにユーザが頻繁にアクセスする必要がある場合は、カスタムボタンやカスタムリンクをオブジェクト詳細ページやレコード詳細ページに直接追加することで便利になります。

ユーザのSalesforceの生産性を高めるために、カスタムボタンとカスタムリンクは有用でしょう。

カスタムボタンの作成方法

今回は取引先にボタンを作成します。

1. [設定] で [オブジェクトマネージャ] をクリックして、[取引先] をクリックします。
2. [ボタン、リンク、およびアクション] をクリックして、[新規アクション] をクリックします。
3. 実行したいアクションを選択します

カスタムボタンをページレイアウトに表示させる

1. [設定] で [オブジェクトマネージャ] をクリックして、[取引先] をクリックします。
2. [ページレイアウト]を選択
3. [モバイルおよびLightningのアクション]から先ほど作成した「ToDoを作成」を選択し、[Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション]に追加

このようにするとボタンが追加されます！

まとめ

いかがでしたか？

もしSalesforceのカスタマイズでお悩みであれば問い合わせから連絡ください！